Семья Капулетти долгое время управляла Нео Вероной. Позже семья Монтегю во главе с графом Лаэртом решила захватить власть. Лаэрт стремился устранить всех членов семьи Капулетти. Выжить удалось только Джульетте, единственной наследнице престола. Спустя четырнадцать лет после этих событий Джульетта стала сильнее и овладела искусством фехтования. Джульетта по ночам действует под маской защитника города по имени Один. Горожане знают его как «красный ураган». У графа Лаэрта есть наследник Ромео.

В мире, где основную угрозу для людей представляют монстры, существует магическая сила под названием "мана". Только аристократы обладают способностью использовать эту силу для борьбы с чудовищами. Поэтому в богатых семьях после рождения детей тщательно проверяют наличие у них маны и уникальных магических способностей. Один из герцогов имеет дочь по имени Мелида, которая с рождения не проявляет признаков магической одаренности. Спустя тринадцать лет отец Мелиды решает проверить её

События аниме разворачиваются в параллельном мире, напоминающем средневековую Японию. В этой стране обитает множество духов, которые обычно не представляют угрозы для живых людей. Большинство призраков страдают от невозможности повлиять на собственную судьбу. Однако существуют и злые духи, движимые хаосом и местью. Их цель - причинять вред всему живому. По городам Японии путешествует мужчина по имени Аптекарь. Он продает эффективные лекарственные средства, но это не является его основным

Берил, бывший мечник, ведет размеренную жизнь в небольшой деревне. Он тренирует местных детей в своем додзё, обучая их фехтованию и боевым навыкам. Берил смирился с тем, что его прошлые достижения остались позади. Ученики относятся к нему с уважением, но сам он не стремится к славе или признанию, предпочитая уединение и тишину деревенской жизни. Эта рутина нарушается, когда на пороге додзё появляется Алюсия, его бывшая ученица. С первых слов Берил понимает, что визит Алюсии означает перемены.