Мияно Ёшикадзу учится в школе, где он считается обычным учеником. Он хорошо успевает по предметам, состоит в ученическом совете и поддерживает дружеские отношения с одноклассниками. Мияно испытывает беспокойство по поводу своей внешности, которая кажется ему слишком женственной. У него есть хобби, о котором он не рассказывает окружающим: он приобрел книгу с романтическими отношениями между мужчинами. Это увлечение не связано с его сексуальной ориентацией, так как он еще не определил свои

В Америке 1930-х годов кланы Мартилло и Гандор ведут длительную войну за контроль над территориями. Уличные столкновения между гангстерами стали привычным явлением. Основной целью противоборствующих сторон являются два модзина, которым часто удается избегать преследования, но их побеги приводят к гибели других людей. Убийцы, получив информацию о перемещении цели поездом, организуют засаду. В этом же поезде следуют двое воров, направляющихся в Нью-Йорк с целью заработка. Параллельно двое ученых

Существо по имени Энка оставило предсказание за тысячу лет до событий, описываемых в аниме. Согласно этому предсказанию, спустя много столетий появится наследник Энки, который попытается уничтожить мир. Люди, узнавшие о пророчестве, решили предотвратить катастрофу. Для этого было создано специальное агентство, задачей которого стал контроль паранормальных явлений и обеспечение безопасности человечества. На протяжении долгого времени сотрудники бюро разыскивали возможных потомков Энки. С помощью

Цукамото Тэнма и её одноклассники завершили третий семестр и отправились в турпоход. Тэнма решила признаться в своих чувствах Карасуме Дайроку. Однако её планы осложняются скорым переездом Карасумы в Америку. Время, проведённое в Японии, подходит к концу. Тэнма осознаёт, что больше не может скрывать свои эмоции. Ей необходимо успеть поговорить с Карасумой до его отъезда. Каждое её действие и каждое слово приобретают значение. Между героями нарастает напряжение, связанное с возможной разлукой.