Трое друзей сохранили отношения после поступления в старшую школу. Они не стремятся к серьёзности, свойственной их возрасту, и продолжают вести себя безответственно. Юноши развлекаются, подшучивая над окружающими. В их досуг входят примерка нарядов персонажей аниме и женской одежды по очереди, а также игры во время приготовления еды. Приятели ежедневно придумывают новые занятия, которые не всегда заканчиваются удачно. Один из ключевых инцидентов произошёл после розыгрыша бандита. Также они

Арису Ямабуки, будучи учеником средней школы, каждую ночь в одиночестве слушал радиопередачи женщины, выступавшей под псевдонимом «Аполлон». Её голос помогал ему справляться с чувством изоляции. В один момент передачи прекратились без предварительного уведомления или последнего эфира. К моменту поступления на второй курс старшей школы Арису решает выяснить личность Аполлон. В его распоряжении только воспоминания и упоминание Аполлон о школьном радиоклубе. В этом клубе он знакомится с четырьмя