События второго сезона начинаются после победы над Королём демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен, чья жизнь длится столетиями, время течёт иначе. Она наблюдает, как её спутники-люди постепенно стареют и умирают. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая интересом к редким магическим знаниям,

Нори Камицуки переезжает из Тибы в префектуру Гумма, рассчитывая на обычную школьную жизнь, но сталкивается с реальностью, которая совершенно не соответствует ожиданиям. С первых дней всё вокруг кажется странным: учащиеся обсуждают местные традиции шёпотом, словно боятся вызвать гнев невидимых сил, а учителя предпочитают не объяснять правила, предлагая новичку разбираться самому. Нори знакомится с ребятами, уверенными, что Гумма — не просто регион, а территория со своими негласными законами,