Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Его обязанности включают выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Руководство регулярно отклоняет его идеи, а старшие сотрудники перерабатывают готовые макеты без указания авторства Коити. Со временем он теряет уверенность в собственных навыках, перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта начальство критикует его и

Цивилизация людей была разрушена в результате недавней катастрофы. В мире установилась новая эпоха, где доминируют магия и хаос. Демоны захватили власть и начали терроризировать человечество. Появился могущественный темный маг Дарк Шнайдер, который решил покорить всю землю. Со своей армией он последовательно уничтожал королевства, не останавливаясь для управления ими. Его путь был направлен к собственной цели. Однако одному первосвященнику из королевства Металликана удалось остановить его.

События разворачиваются в локации, называемой Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Этот персонаж не помнит своего прошлого из-за амнезии. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках информации о его личности. Они

Мия Накамура после смерти матери узнает о своем происхождении и переезжает в дом отца. Там ее встречают мачеха и две сводные сестры. Она ожидает негативного отношения, возможных конфликтов и жесткого обращения со стороны новых родственников. По прибытии Мия ведет себя настороженно, избегает откровенных разговоров и внимательно наблюдает за окружающими. Мачеха встречает ее спокойно и предлагает помощь в обустройстве, а сестры проявляют интерес и пытаются наладить контакт. Мия воспринимает их

Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка вызвана неудачей старшего брата, который не смог сдать важные экзамены. Это событие привело к постоянным конфликтам между родственниками. После занятий Арата встречает необычное существо, внешне похожее на птицу, способное говорить на человеческом языке. Существо объясняет свое появление миграцией из другой страны. Оно представляется как Кудзима и сообщает, что нуждается во временном убежище, так как не может самостоятельно добывать пищу