Органические бронированные насекомые создали угрозу уничтожения человечества. В ответ люди переселились в плавающие населенные пункты. Спустя некоторое время после переселения появились волшебные насекомые. Людей, способных с ними сражаться, стали считать смелыми воинами. Для победы над сильным противником используются магические способности. Канату является опытным бойцом. Он проживает в парящей Академии, расположенной на территории мегаполиса Мистоган. Ранее персонаж был известной личностью.

В Японии участились случаи, связанные с мистическими явлениями. Древняя магия нарушила равновесие между миром людей и миром мертвецов. Таинственные преступления стали серьезной проблемой, которую обычная полиция не в состоянии раскрыть из-за отсутствия улик. Токо обладает значительной магической силой и использует ее исключительно для добрых дел. Девушка увлекается дизайном кукол, но при этом старается не раскрывать свои способности окружающим. Некоторое время назад Аодзаки основала агентство

Ли Сори учится в средней школе, где сложилась среда, допускающая травлю. Многие ученики предпочитают не вмешиваться в конфликты и избегают лишнего внимания. Девушка становится свидетелем давления на Ким Джули и решает вмешаться, защищая одноклассницу. Её действия вызывают обратную реакцию — агрессоры переключаются на новую цель. Сори сталкивается с систематическими нападками, оскорблениями и изоляцией. Это постепенно ухудшает её состояние и лишает возможности нормально учиться. Попытки