В Англии существует практика заключения соглашений между людьми и сверхъестественными существами. Общество разделено на сословия с четкими правилами поведения. Представители высших сословий обладают большим количеством прав, в то время как низшие слои населения, включая работников цирка, имеют ограниченные возможности. В стране сохраняются пережитки старых порядков, определяющих социальные нормы для каждого класса. В цирке "Ноев ковчег" происходят необъяснимые смерти людей.