В Англии установилась система взаимодействия между людьми и сверхъестественными существами. Стороны заключают соглашения, которые регулируют их взаимовыгодное сотрудничество. Общество сохраняет жесткую сословную структуру с четкими правилами для каждого класса. Представители высших сословий обладают значительными привилегиями, тогда как низшие слои населения, включая работников цирков, имеют ограниченные права. В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти.

На планете, где власти запретили опасные соревнования, известные как Красная черта, гонщики продолжают стремиться к участию в них. В городе ожидается организация новых заездов, в которых планируют участвовать наиболее рискованные гонщики. Главный герой Джей намерен стать победителем этих соревнований. Он считается талантливым гонщиком и уверен в своей победе. Также в истории присутствует девушка, которая нравится Джею. Соноха, другая участница, также является опытной гонщицей и стремится занять