В вымышленной вселенной существуют два типа миров: материальный, воспринимаемый органами чувств человека, и нематериальный. Второй мир населен существами, называемыми муси. Муси обладают различными способностями и, как правило, становятся причиной несчастий для людей, независимо от намерений самих существ. Среди вызываемых ими бедствий - болезни, эпидемии и природные катаклизмы. Муси обитают рядом с людьми, но остаются невидимыми для большинства. Способностью видеть муси обладают лишь немногие.

Молодой учитель начальных классов Аоки Дайсуке приступает к своим профессиональным обязанностям. Его первый урок в школе сопряжен с трудностями: попытки установить контакт с учениками приводят к недопониманию и неловким ситуациям. Особое внимание привлекает ученица по имени Рин Коконоэ. Девочка отличается от сверстников непредсказуемым поведением и нестандартным восприятием окружающего. В один из моментов Аоки проявляет доброту и понимание к Рин, что приводит к неожиданным последствиям. Рин

Такуми Фудзивара учится в старшей школе и помогает отцу в работе магазина тофу. Для доставок он использует автомобиль Toyota Sprinter Trueno GT-APEX. Однажды Такуми принимает участие в местных соревнованиях по дрифту и занимает первое место. После этой победы окружающие начинают называть его «Призраком Акины» — прозвищем, которое ранее принадлежало его отцу, бывшему известным гонщиком. Такуми регулярно побеждает сильных соперников в нелегальных уличных гонках. В какой-то момент он расстаётся с