Макото Ханаока, ученик старшей школы, занимается переодеванием в женскую одежду. Это увлечение вызывает неодобрение окружающих, но он продолжает ему следовать. Макото привык к насмешкам и старается держаться на расстоянии от других людей, чтобы избежать вопросов и конфликтов. Его повседневная жизнь протекает размеренно, пока к нему не подходит Саки Аои, ученица младшего класса. Саки Аои после уроков решается подойти к Макото и признаться ему в своих чувствах. Она делает это робко, испытывая

Бывший правитель преисподней лишился трона из-за политического заговора. Его дворец захвачен, армия рассеяна, а подданные покинули его. В мире людей воительница после проигранного сражения была лишена звания и славы. Встреча этих двоих происходит в момент, когда оба потеряли всё - статус, ресурсы и уверенность в себе. У них нет денег, еды или покровителей. Они сталкиваются с долгами и насмешками окружающих. Для выживания бывшие враги заключают временный союз. Противостояние перерастает в