Главный герой Тандзиро и его соратники входят в состав отряда, занимающегося уничтожением демонов. После завершения предыдущего задания команда получает новое поручение. Под руководством Кедзюро Рэнгоку, занимающего должность "столпа пламени", бойцы отправляются к Поезду Бесконечности. Это транспортное средство движется без остановок. В поезде за короткий промежуток времени бесследно исчезли более сорока человек. На его поиски направлялись мечники, которые также погибли. Среди
Главный герой Кайто обладает способностью быстро решать сложные головоломки. Однажды ему предлагают пройти тестирование, которое оказывается смертельно опасным испытанием. Это испытание называется Головоломка Философа и создано организацией «POG». Кайто удается выбраться из ловушки и спасти свою подругу детства Ноноху, которая также оказалась в этом лабиринте. После этого инцидента Кайто становится Решателем. Его задача - разгадывать загадки, оставленные членами «POG» в разных точках мира.
Два государства находятся в состоянии затяжного конфликта на протяжении нескольких столетий. Любое разногласие между ними перерастает в вооруженное противостояние, что приводит к потерям среди мирного населения. Часть жителей стремится прекратить вражду и установить мирные отношения. Ситуация остается неизменной до момента, когда два человека предпринимают попытку изменить сложившийся порядок. Принцесса одного из государств, известного как страна воды, стремится остановить многолетний конфликт.