Герой мёртв!

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомство с гильдией происходит через нового друга - Нацу Драгнила, известного как убийца драконов. Нацу много лет путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. В ходе путешествий к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая навыком превращения доспехов и оружия. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые в основном включают поимку преступников, членов незаконных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть «Хвост феи» в войну, постоянно укрепляя свои силы и разрабатывая планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в сражение с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который немедленно атакует. Исход столкновения изменяет основательница «Хвоста феи» - могущественная Мавис Вермилион.

В другой раз Зереф организует ситуацию, в результате которой гильдия сталкивается с мрачной гильдией «Тартарос». Драконы и маги вынуждены объединиться для борьбы с общим врагом. Успех в противостоянии зависит от их способности действовать сообща и преодолеть разногласия.