Оборотень

Ямада учится в средней школе Судзаку. Он не проявляет интереса к учебе, часто опаздывает на занятия и имеет задолженности по предметам. Из-за плохой успеваемости ему грозит отчисление. Сираиси Урара, напротив, является отличницей и соблюдает дисциплину. Преподаватели ставят её в пример Ямаде, предлагая ему равняться на неё. Ямада решает отомстить Сираиси за эту ситуацию. Случайно столкнувшись на лестнице, они целуются. После этого Ямада и Сираиси обнаруживают, что поменялись телами.

Первоначально оба персонажа испытывают шок и недовольство от произошедшего. Однако Ямада быстро понимает, что, находясь в теле Сираиси, может сдать свои несданные предметы. Сираиси, в свою очередь, использует тело Ямады, чтобы вести себя более открыто и уверенно, а также поставить на место одноклассниц, которые её задирают. Обоим персонажам обмен оказывается выгоден: Ямада улучшает успеваемость, а Сираиси завоевывает авторитет. Они выясняют, что для повторного обмена телами нужно снова поцеловаться.

Механизм обмена телами оказывается сложнее, чем предполагалось. В школе Судзаку существуют ведьмы. Когда одна из них покидает учебное заведение, её способности переходят к другому человеку. Если собрать всех ведьм вместе, можно загадать любое желание, и оно исполнится. Ямада и Сираиси вместе с одноклассником Миямурой вступают в школьный клуб сверхъестественного. Их цель - найти остальных ведьм и разобраться в происходящем.