В третьем сезоне аниме Нацу, Люси и Хэппи уже не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими согильдийцами и узнать, чем те занимались в течение года. В ходе поездки персонажи начинают рассматривать возможность вернуться в гильдию и продолжить совместные приключения. Возвращению в гильдию препятствует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменяет мир под себя. Зереф стремится устранить единственную силу,