Ночной эфир! Гениальный Бакабон

В третьем сезоне аниме Нацу, Люси и Хэппи уже не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими согильдийцами и узнать, чем те занимались в течение года. В ходе поездки персонажи начинают рассматривать возможность вернуться в гильдию и продолжить совместные приключения.

Возвращению в гильдию препятствует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников изменяет мир под себя. Зереф стремится устранить единственную силу, способную ему противостоять - гильдию "Хвост Феи". Главные герои вынуждены вновь столкнуться с тёмным волшебником.

Зереф подготовил для противников множество сюрпризов. Нацу, Люси и их союзникам предстоит победить опасных врагов, встретить новых магов и совместными усилиями защитить мир от серьёзной угрозы. Успех миссии зависит от их способности преодолеть препятствия и довести начатое до конца.