Ши Му является приёмным сыном в аристократическом доме. Обстоятельства вынуждают его покинуть это место и начать самостоятельное развитие. Его происхождение связано с тайнами, которые постепенно влияют на происходящие события и определяют дальнейшие действия. Он прибывает в Фэнчэн, где проходит обучение в четырёх залах, специализирующихся на разных аспектах боевых искусств. Тренировки включают освоение техник владения оружием, развитие физической выносливости и изучение внутренних практик.

Кобаяши работает в офисе в Японии. После завершения рабочего дня она иногда выпивает с коллегой Макото. Однажды в нетрезвом состоянии Кобаяши оказывается в горах, где находит раненого дракона по имени Тору. Узнав о проблемах драконихи, Кобаяши предлагает ей стать горничной в своем доме. Тору соглашается и приступает к обязанностям. Тору не знакома с бытом людей, поэтому Кобаяши ежедневно сталкивается с трудностями, вызванными действиями драконихи. Позже появляется другая дракониха - Канна,

Ролан Сеак является агентом высокотехнологичной шпионской группировки, действующей по заданию "лунной расы". Его миссия заключается в разведке Земли перед прибытием колониальных сил. В ходе выполнения задания он сталкивается с необычной ситуацией: вместо простого сбора информации он начинает воспринимать новый мир не как объект наблюдения, а как место, где можно обосноваться. Постепенно его приоритеты смещаются, и преданность Ролана переориентируется в сторону Земли и её жителей.

Действие происходит в 36 веке. На Земле возник хаос из-за появления мобильного оружия, функционирующего без участия человека. Эти машины начали массово уничтожать города и инфраструктуру. Происхождение и цели оружия остались неизвестными. Человечество оказалось в состоянии войны с автоматизированными системами, не имея возможности установить контакт или выяснить причины атаки. Выживание стало основной задачей для оставшихся людей. Для борьбы с машинами были сформированы отряды из подростков.