Сюжет аниме сосредоточен на учениках двух разных учебных заведений, которые готовятся к теннисному поединку. Цель соревнования - определить, кто из подростков является лучшим теннисистом последнего времени. Персонажи обеих школ обладают силой, выносливостью и профессиональными навыками. Между командами проводится предварительный матч, который не выявляет явного победителя. После этого ученики используют свободное время для подготовки к решающему матчу. Часть из них тренируется в составе своей

События разворачиваются в альтернативной Японии 22 ноября 2010 года. Неизвестный враг наносит ракетные удары по территории страны, однако жертв удаётся избежать. В ходе расследования выясняется, что без вести пропало несколько тысяч молодых людей, которые на момент атаки не были трудоустроены и не посещали учебные заведения. Спустя три месяца главная героиня Саки Морими отправляется в США. Там она едва не сталкивается с полицией из-за неосторожности, но её спасает незнакомый молодой человек.

Чу Фэн продолжает развиваться как мастер боевых искусств, участвуя в событиях, связанных с противостоянием различных сект, каждая из которых стремится укрепить своё влияние. На Конференции Ста Сект он сталкивается с представителями других организаций, включая Янь Янтяня, занимающего высокое положение в одной из сильнейших структур. В ходе мероприятия происходят столкновения между участниками, сопровождающиеся демонстрацией техник и проверкой силы. Чу Фэн принимает участие в поединках, используя

Икуто Тохоину, ученик старшей школы, проживает вместе с отцом. Родитель оказывает на сына постоянное давление, принимая все решения за него. Икуто старается соответствовать требованиям отца, однако после того, как тот превышает допустимые границы, подросток решает покончить с этой ситуацией. Собрав вещи, он убегает из дома с намерением реализовать собственные планы. Икуто успевает сесть на корабль перед отправлением, убедившись, что отец не преследует его. После отплытия погода резко

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире. После этого команда начала подготовку к чемпионату Японии. Два игрока клуба получили индивидуальные приглашения на тренировочные сборы. Кагэяма был вызван в тренировочный лагерь национальной сборной юниоров. Цукисима получил приглашение в специальный лагерь для первогодок префектуры Мияги. Хината не был включен в число участников этих сборов. Он решил самостоятельно присоединиться к тренировкам. Для этого Хината проник в