Туманный холм пяти стихий

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомый, Нацу Драгнил, известный как убийца драконов, приводит её в организацию. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении волшебного летающего кота Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная создавать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют задания гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными криминальными гильдиями и уничтожение демонов этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в конфликт. Тёмные силы постоянно наращивают мощь и разрабатывают планы нападения. В результате действий Зерефа члены гильдии вступают в сражение с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который атакует обе стороны. Вмешательство основательницы гильдии, Мавис Вермилион, меняет исход столкновения.

В дальнейшем Зереф провоцирует новый конфликт, сталкивая «Хвост феи» с мрачной гильдией «Тартарос». В ходе этих событий драконы и маги объединяются для противостояния общему врагу. Персонажи используют свои способности и ресурсы для достижения общей цели, что определяет развитие сюжета.